Детектив Шеппард прибывает на место преступления в Неваде. Найден труп предположительно белого человека - точнее определить трудно, потому что от тела остались только кости с иссушенной кожей. После встречи с агентом ФБР Вулси Джона приглашают в Зону 51, где он знакомится с доктором МакКеем, который специально прибыл из галактики Пегас, полагая, что разыскиваемый серийный маньяк - представитель инопланетной расы, проникший на Землю.